В Минфине рассказали, куда пойдут 3 миллиарда долларов от евробондов

Новый выпуск еврооблигаций пойдет на уменьшение долговой нагрузки и финансирование общего фонда госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Новый выпуск является выпуском облигаций внешней государственной ссуды на основную сумму 3 млрд долларов США с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 четырьмя равными частями: 25 марта 2031 года, 25 сентября 2031 года, 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года. На облигации будут насчитываться проценты за ставкой 7,375% годовых", - говорится в сообщении.

Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard&Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Ожидается, что расчеты по новому выпуску состоятся 25 сентября 2017 года.

С целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована Украиной для осуществления обмена/выкупа облигаций с погашением в 2019 и 2020 годах.

Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета.

Напомним, Украина 11-15 сентября провела road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. В зависимости от рыночных условий страна планировала разместить евробонды на срок 10-15 лет.

Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

В последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.

Затем в 2015 году была проведена реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около 20%.

Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, не принявшая участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на 3 млрд долларов, выкупленных РФ в декабре 2013 года.

Киев в 2014-2016 годах ежегодно продавал также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по 1 млрд долларов.

Нацбанк Украины ранее говорил, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов.

Государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а с его общего объема 70% составляют валютные ссуды.

По данным министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1,971 трлн гривен, или 76,06 млрд долларов против 1,957 трлн гривен, или 75,01 млрд долларов месяцем ранее.

Евробонды - это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.

В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.

Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.

Экономическая правда
Макеевка
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
11 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В Червоногвардейском районе временно оккупированной Макеевки и в других населенных пунктах по указанию оккупационных «властей ДНР» идет массовый спил деревьев. Фруктовые деревья продают частникам, занимающимся продажей шашлыков, а остальные пилят «на дрова». Вот что сообщают макеевчане в соцсетях: «На Гвардейке на 8-8 меняют, все деревья под корень режут. Народ в шоке. Обращались в исполком, выдали бумагу что все законно. Вата в шоке, при Украине такого не...
Происшествия
Как сообщают источники, в районе временно оккупированного Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» Пакиж Юрий Николаевич. О Пакиже известно, что он родился в Славянске 15 июня 1961 года, был ликвидирован в районе Дебальцево 20 августа 2018 года. По записям боевиков «ДНР» в соцсетях, Пакиж был «стрелковцем».
Общество
На территории Украины пройдут дожди, местами с грозами. Также ожидается усиление ветра 15-22 м/с. А уже 23-24 сентября на высокогорье Карпат пройдет дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6° тепла.Также отмечается, что 22 сентября в Карпатском регионе, а 23 сентября в северной части страны прогнозируются местами сильные дожди.
Общество
По состоянию на утро 22 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими. Майорск в сторону Бахмута нет авто, в Горловку 60. Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 100. Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 40. Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 20. За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем.
Общество
В июле было импортировано 1,12 млрд кубов на 346,8 млн долларов. Средняя цена газа в июле 2018 года составила 309,1 доллара за 1 тыс куб м против 267,4 доллара – в июне, 263,5 доллара – в мае, 310,8 доллара – в апреле, 278,7 доллара – в марте, 261,1 доллара – в феврале и 279,4 доллара – в январе. Крупнейшими контрагентами по итогам семи месяцев стали компании из Швейцарии – 2,99 млрд куб м газа, Германии – 1,811 млрд куб м и Польши – 438,031 млн куб м. Имп...
Политика
"Сделать необходимо в разы и на порядки больше совершенного. Мы вышли на уровень 3% ВВП на оборону. Это ощутимо для госбюджета и экономики но - скромно по сравнению затратами на войска российского агрессора. Наши оборонные нужды превышают наши возможности. И мы должны найти нестандартные выходы ", - заявил президент и добавил, что требует от военного руководства "нестандартных и асимметричных ответов". По его словам, с весной 2014 года только 6 тысяч военн...
Общество
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, работы проводили в условиях штатного функционирования КПВВ. "Укомплектованность современными техническими средствами и усовершенствование пропускных операций предоставила возможность пограничникам из состава Объединенных сил обеспечить в этот период ритмичность работы КПВВ и высокий уровень безопасности", – сообщают пограничники. "В течение выполнения работ по реконструкции КПВВ линию разграничения в...
Общество
Об этом говорится в исследовании прогнозов представителей бизнеса на следующий год, проведенном Европейской бизнес ассоциацией. "При планировании бюджетов на следующий год бизнес закладывает стоимость валюты на уровне 30 грн за 1 доллар, тогда как на текущий год прогнозы были на уровне 28 грн за доллар", - сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко. Более 61% исполнительных директоров компаний заявили, что не планируют масштабных инвестиций на 2019...
Общество
"В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении. Военные добавляют, что в случае угрозы жизни военнослужащих, командиры решали стрелять в ответ, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы. В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию.